Finanz- und Vorsorgeplanung

Das Ziel einer privaten Finanz- und Vorsorgeplanung besteht darin, die Vermögenssituation unserer Kunden aufzunehmen und auf die individuellen Bedürfnisse und Ziele hin zu optimieren. Um das zu erreichen, analysieren wir zunächst die aktuelle Vermögenssituation, Liquiditätsströme, Wünsche, Ziele und das Risikoprofil unserer Kunden.Darauf aufbauend entwickeln wir mit Ihnen Ihren persönlichen Finanzplan. Dabei berücksichtigen wir Ihre persönlichen Renditeerwartungen, steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen sowie die familiären Umstände - selbstverständlich auch für Ehegatten, Lebenspartner, Kinder und Enkelkinder.

Was ist das Richtige für mich?
Auf dem Markt der privaten und betrieblichen Altersvorsorge gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten und Produkten. Dabei ist es im Wirrwarr des Finanzdschungels fast unmöglich, für sich das passende Konzept zu finden. Wir helfen Ihnen dabei - denn Ihre Ziele und Wünsche stehen im Mittelpunkt unseres Handelns!