Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines langfristig kontinuierlichen Wertzuwachses. Dazu wird das Fondsvermögen in einem mehrstufigen Investmentprozess basierend auf quantitativen Strategien angelegt.

Die Aktienquote variiert von 10 Prozent Short bis 90 Prozent Long, ansonsten wird in eine aktive Anleihen- oder Geldmarktstrategie investiert. Volatilität und Drawdown des Fonds werden in vierfacher Hinsicht aktiv reduziert: Durch Steuerung der Aktienquote, durch Auswahl der Aktien in Anlehnung an das DAXplus® Minimum Variance Germany1-Portfolio und durch Beimischung von mit Aktien-Standardwerten gering korrelierenden Staatsanleihen hoher Bonität. Zusätzlich wird Verlustrisiken im Anleihensegment durch aktive Laufzeitensteuerung mittels Einsatz von Zinsfuturesbegegnet.

Bei diesem defensiven Fonds mit einer MinimumVarianz-Aktien- und Anleihen-/Geldmarktstrategie führt ein • Grün-Signal zu einem Portfolio von 90 Prozent Aktien und 10 Prozent Anleihen-/Geldmarktanteil. Ein • Gelb-Signal bedeutet einen effektiven Ausstieg aus dem Aktienmarkt in eine Position mit 100 Prozent Anleihen bzw. Geldmarkt. Ein • Rot-Signal veranlasst das Fondsmanagement, den Anleihen-/Geldmarktanteil um 10 Prozent zu reduzieren und durch eine Aktien-Shortposition zu ersetzen.

Der iQ Global ist das neueste Produkt aus dem Hause der GFA Vermögensverwaltung GmbH und ist als quantitatives Weltportfolio aufgelegt worden.

Ausgehend von der Trendphasendiversifikation wurde ein acht Teilmärkte umfassender, global investierender Ansatz geschaffen. Die Mittel in Form der Nettoaktienquote fließen bei dieser Strategie in einer nach dem Weltbruttoinlandsprodukt ausgerichteten Gewichtung in die Anlageregion, zu der die Börsenampel nach ihren Indikatorengruppen klare Vorgaben macht.

Dabei werden unter anderem Min Vola-ETFs im Basisdepot sowie Futures eingesetzt, um über eine bis zu zweifache Long-Position an steigenden Märkten überproportional zu partizipieren.

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